“最ETF”券商最新排名出爐：國泰君安、廣發(fā)和中信持有深市ETF規(guī)模居前三位，華泰份額第五交易卻第一

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2023年02月20日 10:07? 作者：劉超鳳 來源： 財聯(lián)社

?　　伴隨著各路資金和各類投資者參與股票市場，A股越來越成熟化，投資的難度無疑增加。ETF作為被動投資的方式之一，該賽道長坡厚雪，越來越受到券商、基金和投資者的重視。

　　ETF是深交所最重要的基金種類之一。截至2023年1月末，深交所289只ETF的總市值達3756.6億元，占深市基金總規(guī)模的90%。目前深市存量規(guī)模最大且超過200億的ETF分別是滬深300ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、芯片ETF。

　　繼去年11月、12月成交放量后，1月深市ETF交易環(huán)比收縮。其中，股票ETF的成交占比由12月的9成跌至8成。但資金仍持續(xù)交易債券ETF，1月份國開債ETF的成交額高達482億元位居深市首位，但環(huán)比下降明顯。芯片ETF1月份的凈申購額(18.8億元)排名深市第一。

　　從ETF成交額來看，不論是個人客戶還是機構(gòu)客戶，上海地區(qū)營業(yè)部的客戶ETF成交額占比均位居第一梯隊。上海、深圳、寧波、北京四地均為私募基金“重鎮(zhèn)”，營業(yè)部經(jīng)紀業(yè)務(wù)的機構(gòu)客戶ETF成交額占比也最高。

　　從證券公司來看，1月份券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)持有深市ETF規(guī)模居前三的分別是國泰君安證券、廣發(fā)證券和中信證券，規(guī)模顯著領(lǐng)先；華泰證券持有深市ETF的規(guī)模雖不占優(yōu)，僅排名第5，但成交額卻最高，其原因之一是參與ETF交易的交易賬戶最多。

　　1月深市ETF成交額持續(xù)下滑

　　截至2023年1月末，深市基金產(chǎn)品共589只，資產(chǎn)管理總規(guī)模4159.79億元，環(huán)比提升5.71%。其中，ETF共289只，總市值3756.6億元，環(huán)比提升5.92%，總份額3191.26億份。

　　經(jīng)過去年11月、12月的成交放量后，今年1月深市ETF成交額持續(xù)收縮。1月份，ETF累計成交金額4149.20億元，環(huán)比下滑29.3%。股票ETF的成交占比由12月的9成降至不足8成，1月份股票ETF成交額達3216.03億元，環(huán)比下滑25.73%，在深市ETF中的成交占比達7.8%。

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　　具體來看，截至1月末，滬深300ETF總規(guī)模247.6億元，持續(xù)排名深市第一；芯片ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF的規(guī)模均環(huán)比提升，分別穩(wěn)居深市第二、第三。這三只ETF產(chǎn)品規(guī)模均超過200億，而深市規(guī)模超過百億的ETF共有7只。

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　　ETF成交額方面，1月份資金持續(xù)涌入債券ETF.國開債ETF當(dāng)月成交額達481.66億元，位居深市ETF成交額第一。國開債享有“準國債”的稱號，具有信用評級高、體量大、流動性好等優(yōu)勢，國開債ETF跟蹤標的就是中債-1-5年國開行債券指數(shù)。而國開ETF當(dāng)月以235.08億元的成交額位居第四。去年11月深市成交額第一的中概互聯(lián)ETF在1月份跌至深市第三，成交額僅為250.54億元。

　　跟蹤寬基指數(shù)的ETF持續(xù)成交活躍，大受投資者歡迎。1月份，中證1000ETF、1000ETF、中證1000指數(shù)ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF的成交額均超過150億元。

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　　如果從凈申購額來看，芯片ETF在今年1月的凈申購額為18.8億元，排名深市第一；納斯達克ETF的凈申購金額達12.01億元，港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF凈申購10.13億元。當(dāng)月僅有以上三只ETF的凈申購額超過10億元。

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　　上海居ETF成交額的第一梯隊

　　深交所統(tǒng)計了各家證券營業(yè)部的ETF經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(分個人和機構(gòu)客戶)成交額占比，其中“成交額占比”為“占所有券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶ETF成交額總量的比例”。換言之，某營業(yè)部當(dāng)月ETF成交額占比越高，也意味著當(dāng)月ETF成交額越高。

　　個人客戶方面，根據(jù)深交所的統(tǒng)計，1月各大城市ETF經(jīng)紀業(yè)務(wù)個人客戶成交額排名中，上海、北京處于第一梯隊，深圳、拉薩處在第二梯隊。

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　　具體到各城市的證券營業(yè)部方面，1月份，上海、拉薩、福建、北京、佛山等多地營業(yè)部的個人客戶ETF成交額占比居前。其中，湘財證券營業(yè)部的個人客戶ETF成交額占比依然在上海排名第一；拉薩、福建的個人客戶ETF成交額占比最高的營業(yè)部分別出自東方財富證券和中信建投證券營業(yè)部。此外，東方證券、廣發(fā)證券、華泰證券等營業(yè)部的個人客戶ETF成交額占比均靠前。

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　　機構(gòu)客戶方面，上海、深圳兩地在1月各大城市ETF經(jīng)紀業(yè)務(wù)機構(gòu)客戶成交額排名中位居第一梯隊，寧波、北京、蘇州則位居第二梯隊。

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　　具體到證券營業(yè)部方面，1月份，上海、深圳、寧波、北京等多地營業(yè)部的機構(gòu)客戶ETF成交額占比居前。其中在上海地區(qū)，東方證券營業(yè)部的機構(gòu)客戶ETF成交額占比繼續(xù)排名第一；深圳、寧波、北京的機構(gòu)客戶ETF成交額占比最高的營業(yè)部分別出自華泰證券、信達證券和中信證券營業(yè)部。上海、深圳、寧波、北京四地均為私募基金駐扎的重鎮(zhèn)，存續(xù)基金管理規(guī)模排名全國前四。此外，招商證券、廣發(fā)證券、華泰證券等營業(yè)部的機構(gòu)客戶ETF成交額占比均比較靠前。

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　　華泰證券交易ETF賬戶數(shù)最多

　　根據(jù)深交所數(shù)據(jù)，截至2023年1月末，證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)持有深市ETF規(guī)模居前三位的證券公司為國泰君安證券、廣發(fā)證券和中信證券，持有規(guī)模市場占比分別為9.88%、9.26%、8.35%。這三家券商持續(xù)保持行業(yè)前三，同時，環(huán)比上個月末市占率提升。

　　此外，海通證券、華泰證券、申萬宏源、銀河證券、招商證券、平安證券、國信證券這七家券商的經(jīng)紀業(yè)務(wù)持有深市ETF的規(guī)模位居行業(yè)前十。環(huán)比上個月，僅平安證券和國信證券的排名互換。

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　　雖然持有ETF規(guī)模不是最高的，但華泰證券的客戶最愛交易ETF.華泰證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)持有深市ETF的規(guī)模僅排名行業(yè)第5，但ETF成交額卻持續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第1.此外，國泰君安證券、中信證券、東方證券的ETF成交額緊隨其后，但相差不大。

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　　華泰證券的ETF持有規(guī)模不占優(yōu)、成交卻最高，其原因之一是交易ETF的參與者眾多。今年1月份華泰證券交易深市ETF的賬戶數(shù)最多，排名市場第1；其次是東方財富證券和平安證券，分別位居第2、3名。這三家券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶數(shù)規(guī)模也居行業(yè)前列。華泰證券“漲樂財富通”月活數(shù)于2021年末達到1101.81萬，位居證券公司類APP第一名。(易觀智庫數(shù)據(jù))

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　　此外，華寶證券、銀河證券、廣發(fā)證券、招商證券、中信建投、中泰證券、海通證券1月份交易深市ETF的賬戶數(shù)排名行業(yè)前十。環(huán)比上月，華寶證券、中泰證券新進前十，國泰君安、國信證券則被擠出。

　　華安基金平均持有ETF規(guī)模最高

　　從基金管理人來看，截至2023年1月底，共有39家基金公司在深交所發(fā)行上市非貨幣ETF.其中，13家基金公司管理深市ETF規(guī)模超過百億，6家深市ETF管理規(guī)模超過200億。以上數(shù)據(jù)環(huán)比無變化。

　　具體來看，華夏基金共有28只深市非貨幣(下同)ETF產(chǎn)品，累計資產(chǎn)規(guī)模高達695.95億元，環(huán)比增長，不論是產(chǎn)品數(shù)量還是管理規(guī)模均位居行業(yè)第一；易方達15只深市ETF的總規(guī)模高達502.84億元，平均每只產(chǎn)品的規(guī)模為33.5億元，位居行業(yè)第二，平均規(guī)模第一的是華安證券(35.2億元)；嘉實基金15只深市ETF的總規(guī)模高達397.56億元，位居行業(yè)第三。此外，廣發(fā)基金、天弘基金、華安基金持有深市ETF總規(guī)模均超過200億元。

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　　根據(jù)深市統(tǒng)計，今年1月份，匯添富新發(fā)了2只深市ETF產(chǎn)品，位居行業(yè)第一，總規(guī)模為11.38億元。華夏基金、華安基金、國聯(lián)安基金、鵬華基金均發(fā)行了1只深市ETF產(chǎn)品，截至1月末，華夏基金、華安基金分別募集了9.09億元、6.84億元，其他兩家的產(chǎn)品募集尚未結(jié)束。

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　　中信證券為210只基金提供流動性服務(wù)

　　截至2023年1月末，深交所基金市場共有流動性服務(wù)商21家，共為281只ETF產(chǎn)品提供流動性服務(wù)，占全部ETF的97.2%，覆蓋股票ETF(單市場、跨市場、跨境)、債券ETF、商品ETF、貨幣ETF等各種類型。

　　在眾多流動性服務(wù)商中，中信證券繼去年成為服務(wù)基金數(shù)最多(210只)的流動性服務(wù)商后，今年1月份持續(xù)排名行業(yè)第一。廣發(fā)證券、華泰證券仍穩(wěn)居第二、第三位，1月份服務(wù)基金數(shù)分別為194只、191只，環(huán)比小幅增加。此外，方正證券、招商證券、中信建投、海通證券服務(wù)基金數(shù)均超過100只。

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　　圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)計：深交所基金管理部/“深市基金”公眾號